较好计算机应用行业2013年年度投资策略报告

2020-09-21 12:25:28 桐城星座网

计算机应用行业2013年年度投资策略报告:调整年 找"刚需"

行业整体仍然面临需求放缓、人力成本高企的压力。作为后周期行业,软件行业的收入增速基本滞后于工业增加值增速11个月。受始于2010年初的本轮宏观经济调整的影响,201无缝管:今日开盘2年前三季度计算机应用行业收入增速同比放缓了14个百分点,同时由于人力成本持续攀升,行业净利润增速同比大幅下降22个百分点。2013年他们说是。我说我把刀交给你们。他们说你先回家。行业需求放缓趋势较难扭转,人力成本维持高位的可能性大,行业净利润增速提升有压力。信息化支撑新型城镇化,智慧城市建设需求旺盛。2011年我国城镇化率已达51.27%,城市发展遭遇"城市病"。信息化支撑新型城镇化,使生产更高效、生活更美好。从中央到地方,各级政府大力支持智慧城市建设,2012年底全国开建智慧城市的城市数有望突破400个,"十二五"期间总投资将超过5000亿元。巨大的市场吸引众多企业参与,行业龙头公司将充分受益于行业投资的增长。

IT引领证券创新,证券信息化行业长期受益。我国证券业急需创新,以摆脱严重依赖经纪业务(11年占全行业总收入的57%),靠天吃饭的困境。金融业重构大趋势下,券商自营及理财业务有望复制信托业的高增速(信托总资产近4年年均复合增长54.8%)。新三板、OTC即将推出,债券市场将获大发展。创新政策的落地需要IT系统的支持,近两三年将新增约20亿元交易系统需求,未来财富管理系统、金融信息服务的空间更大。

新技术带来新需求,信息安全行业呈加速增长态势。信息安全事关重大,国家出台等级保护等一系列政策,保障了行业投资稳健增长。智能移动终端、云计算、社交络等新技术及新应用带来新需求,促使行业增速提升。赛迪顾问的数据显示,近三年行业增速每年均提升约1个百分点,11年达19.3%。预计我国信息安全产品市场将从11年的130.8亿元增长到14年的228.0亿元,年均复合增长率提升至20.3%。

投资策略:13年行业整体仍然面临需求放缓、人力成本高企的压力,净利润增速提升较难,行业整体相对于全体A股的估值溢价面临修正压力。行业机会在于挖掘结构性行情,建议关注下游需求存在刚性的细分行业的龙头,如受益于智慧城市建设需求旺盛的数字政通,受益于证券创新政策的金证股份,以及定位于行业整合者的信息安全龙头启明星辰。


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